Plus qu'un conseil, une stratégie de vie.

Vous méritez un conseiller qui vous ressemble. Investisseur moi-même depuis plus de 10 ans, je transforme vos objectifs de vie en un plan patrimonial concret, clair et adapté à votre situation.

Mon Expertise

Chaque situation patrimoniale est unique. J'interviens sur l'ensemble des leviers pour construire une stratégie cohérente, adaptée à vos objectifs et à votre vie.

✓ Optimiser mon épargne
✓ Préparer ma retraite
✓ Transmettre mon patrimoine
✓ Réduire ma fiscalité
✓ Investir dans l'immobilier
✓ Optimiser la trésorerie d'entreprise
✓ Courtage en assurance emprunteur

Méthodologie

Un accompagnement structuré en 4 étapes, du premier échange jusqu'à la mise en place de votre stratégie.

1 - Rendez-vous découverte
Nous faisons connaissance. Vous présentez votre situation, vos objectifs, vos questions. Je vous présente ma façon de travailler. À l'issue, vous recevez un récapitulatif écrit.2 - Analyse et pédagogie
Je vous présente les solutions adaptées à votre profil (épargne, immobilier, retraite) avec leurs avantages, inconvénients et coûts. On affine ensemble le montage.3 - Stratégie personnalisée
Présentation de votre plan patrimonial chiffré, adapté à vos objectifs, votre budget et votre horizon de placement.4 - Mise en place
Signature des contrats et déploiement des solutions retenues. Vous êtes accompagné à chaque étape.

à propos

Bonjour, je m'appelle David, conseiller en gestion de patrimoine basé près de Lyon.Mon approche est simple :
rendre le patrimoine accessible à tous. Investisseur moi-même depuis plus de 10 ans en immobilier comme en financier, je vous conseille avec une vision concrète du terrain, pas depuis un bureau déconnecté de la réalité.
Je ne suis pas là pour vous vendre des produits. Je suis là pour construire avec vous un plan solide, vous l'expliquer clairement, et vous accompagner dans la durée.

Ce qui me différencie:

✓ J'écoute avant de conseiller
✓ J'explique tout, sans jargon
✓ Je m'engage sur le long terme

Mes accréditations:

Foire aux questions

Qu'est-ce qu'un CGP ?
Contrairement à un banquier qui propose les produits de son établissement, je travaille avec une large gamme de partenaires pour vous orienter vers les meilleures solutions du marché, en toute impartialité. Mon seul objectif : atteindre les vôtres.Mon patrimoine est-il suffisant pour faire appel à vous ?
Oui. La gestion de patrimoine n'est pas réservée aux grandes fortunes. Que vous ayez un capital à optimiser ou que vous commenciez à épargner, plus tôt on s'y prend, plus l'impact est fort.Comment se passe le premier rendez-vous ?
C'est un moment d'écoute, sans engagement et sans frais. On fait le point sur votre situation, vos objectifs et vos questions. Ça nous permet de valider si une collaboration a du sens.Comment êtes-vous rémunéré ?
De manière transparente : honoraires pour l'audit patrimonial et le suivi, et/ou commissions incluses dans les produits sélectionnés. Tout est présenté clairement avant toute décision.Remplacez-vous mon banquier ou mon comptable ?
Non, je les complète. Votre banquier gère vos comptes, votre comptable gère l'exercice en cours. Moi je me concentre sur votre stratégie globale et votre avenir financier.

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